Новости рынка:
Совет по зерну США совместно с посольством США представил новый доклад «Продовольствие 2040» по перспективам рынка продовольствия и сельского хозяйства в Восточной Азии. С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте www.grains.org.

По информации the British Beer & Pub Association продажи пива в пабах Великобритании в первом квартале 2012 снизились на 6%.

После длительной засухи на территории Испании более всего повезло посевам пшеницы и ячменя т.н. северного зернового пояса страны.

Спот
Итоги недельной торговли завершились возвратом котировок в верхний канал предыдущего месяца, отражая уточненные прогнозы глобального баланса.

Рынок же ячменя сохранил в целом равновесное состояние.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2011		Урожай 2012
	на 13 апреля	на 20 апреля	на 13 апреля	на 20 апреля
2ряд. Ячмень	242.00-244.00	241.00-243.00	211.00-213.00	212.00-214.00
6ряд. Ячмень	212.00-214.00	213.00-215.00	203.00-205.00	201.00-203.00
Солод 2ряд.	452.50-454.50	451.00-453.00	411.00-413.00	412.00-414.00
Солод 6ряд.	415.0-417.00	417.00-419.00	401.00-403.00	398.50-400.50
Кормовой	190.00-192.00	191.00-193.00	--	--

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 21 апреля 2012.
Ожидаем дальнейшего развития второй коррекционной волны.


Фондовый рынок
Новости компаний

Согласно обновленного списка мелких и средних независимых производителей пива в США в первой десятке по объему продаж оказались следующие компании:
1 Boston Beer Co.
2 Sierra Nevada Brewing Co.
3 New Belgium Brewing Co.
4 The Gambrinus Company
5 Deschutes Brewery
6 Matt Brewing Co.
7 Bell's Brewery, Inc.
8 Harpoon Brewery
9 Lagunitas Brewing Co.
10 Boulevard Brewing Co.

По данным Украгроконсалт заявки на участие в приватизации Объединенной зерновой компании (государство намерено продать 50% минус одна акция) уже подали крупнейшие участники рынка: группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, российский агрохолдинг "Русагро" и аффилированный с Олегом Дерипаской агрохолдинг "Кубань". На этот актив претендуют и иностранцы - французский зерновой трейдер Louis Dreyfus и швейцарский Glencore. При этом сам Glencore заявку не подавал, по данным Reuters, агрохолдинг господина Дерипаски действует в интересах своего швейцарского компаньона (в 2006 г. трейдер стал владельцем 8,75% объединенного "Русала"). "Заявку мог бы подать и сам Glencore, но государство, ищущее для ОЗК стратегического партнера, вряд ли провело бы допэмиссию в пользу крупной глобальной компании ввиду сохранения продовольственной безопасности страны.

По сообщению The Drinks Business восемь крупнейших алкогольных компаний - AB InBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pernod Ricard и SABMiller разработали Пакт ответственного маркетинга (Responsible Marketing Pact), действующего на территории ЕС. Совместно с Всемирной федерацией рекламных агентств (World Federation of Advertisers) и национальными торговыми ассоциациями компании будут участвовать в разработке общих стандартов социально ответственного маркетинга.

SABMiller планирует инвестировать в странах Африки до 2,5 млрд.долл.США в ближайшие 5 лет.

Carlsberg вывел на китайский рынок свой бренд Tuborg.

Объем продаж SABMiller лагерного пива за финансовый год (ок.31 марта) выросли на 3%.

В первом квартале 2012 доходы Heineken выросли на 6,8%.

В рамках глобальной стратегии по выводу бренда Budweiser на уровень, аналогичный Coca-Cola, AB InBev наращивает свое присутствие на рынках восточно-европейских стран с очередным дебютом бренда в Украине с раскручиваемым слоганом "Grab Some Buds". В настоящее время в продуктовой линейке компании Bud занимает 1,9% глобального пивного рынка после Snow, Bud Light, Tsingtao и Skol. На долю марки Bud уже приходится 44% продаж компании за пределами США (против 28% тремя годами ранее).

Чистые доходы Yanjing Beer за 2011 выросли на 6,15%,  а операционная прибыль составила 12,136 млрд.юаней. Также ростом объемов продаж и доходов в 2011 отчитались и основные игроки пивного рынка Китая -Tsingtao, China Resources Snow Breweries и Yanjing.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Не видим признаков для корректировки рекомендации – открывать позицию в области нижнего гепа. Цель – 48.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Возможно формирование 3 волны от осенних минимумов 2011 перед ожидаемой технической коррекции с возможным скольжением до уровня 2000.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Вторая попытка движения к цели в области 550 отбита. Не исключаем очередной «штурм высоты».


Heineken (www.heineken.com)
Возможно, ожидаемая коррекция пройдет с более высокого уровня - 39.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Сохраняем ожидание развития коррекционной модели до уровня поддержки 50.


Diageo plc (www.diageo.com)
Рывок к цели на отметке 1700 состоялся раньше ожидаемого. Дальнейшее продвижение потребует консолидационной динамики.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняется актуальность хода к цели - 50.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Рекомендации прежние – наращивание позиций при очередном коррекционном снижении. Цель – 1200.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Сохраняется потребность в «разгрузке» технических индикаторов.


При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://gain.fas.usda.gov