Новости рынка:
Департамент с/х США опубликовал июльский прогноз по глобальному балансу ячменя.

Оценка мировой торговли снижена с учетом сокращения экспорта Украины, России и Канады.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2012/13
(тыс.тонн)					прогн.июнь	прогн.июль
Экспорт всего, в т.ч.	18,203	17,288	15,207	18,59	17,065	16,665
Аргентина	871	549	1,531	3,3	4	4,2
Австралия	3,278	3,846	4,088	4,5	3,8	4,1
Канада	1,618	1,203	1,052	1,3	1,3	1,1
Китай	17	13	9	15	10	10
Хорватия	4	7	4	5	5	5
Египет	7	14	5	10	10	10
ЕС-27	2,374	2,389	4,594	2,8	2,4	2,4
Индия	37	31	30	25	25	25
Казахстан	314	354	224	800	400	400
Кения	1	2	5	5	5	5
Молдова	31	43	7	25	50	50
Россия	3,598	2,086	969	3,2	2,2	2
Сербия	11	22	9	5	10	10
Турция	3	801	50	150	150	150
Украина	5,871	5,752	2,446	2,3	2,5	2
США	158	152	181	150	200	200
Импорт всего, в т.ч.	18,203	17,288	15,207	18,59	17,065	16,665
Алжир	164	6	262	600	300	300
Бразилия	403	346	345	350	350	350
Китай	1,551	2,341	1,656	2	2,2	2,2
Колумбия	211	237	251	250	250	250
ЕС-27	156	66	286	350	200	200
Иран	1,4	800	500	1,1	300	300
Израиль	367	491	287	350	450	200
Япония	1,346	1,411	1,359	1,3	1,3	1,3
Йордания	514	432	550	700	500	500
Кувейт	252	283	317	250	250	250
Ливия	296	582	179	200	200	200
Морокко	263	248	222	700	800	800
Россия	39	13	411	200	200	400
С.Аравия	7,7	7,2	6,2	7,5	7	7
ОАЭ	131	299	330	200	200	200
США	572	302	148	300	300	300
Производство всего в т.ч.	155,047	150,755	122,854	133,704	134,729	131,893
Алжир	560	2,4	1,5	1,35	1,6	1,6
Аргентина	2,11	1,356	2,95	4	5,4	5,4
Австралия	7,997	7,865	8,145	8,5	8	8
Беларусь	2,212	2,123	1,966	1,8	2	2
Канада	11,781	9,517	7,605	7,76	9	8,5
Китай	2,823	2,318	1,972	2,5	2,6	2,6
Эфиопия	1,484	1,569	1,525	1,592	1,58	1,58
ЕС-27	65,509	62,149	53,44	51,51	53,593	53,593
Индия	1,2	1,69	1,35	1,66	1,65	1,65
Иран	1,547	3,446	3,21	2,9	3,4	3,4
Казахстан	2,059	2,519	1,313	2,593	2	1,8
Морокко	1,272	3,8	2,57	2,34	1,1	1,1
Россия	23,148	17,881	8,35	16,935	16,5	15,5
Турция	5,7	6,5	5,9	7	5,8	5,8
Украина	12,612	11,833	8,484	9,098	7,5	6
США	5,23	4,949	3,925	3,392	4,354	4,718
Потребление всего, в т.ч.	144,072	144,658	136,077	135,982	135,722	133,359
Алжир	1,1	1,35	1,5	1,7	1,8	1,8
Австралия	4	4,5	4,3	3,8	4,3	4
Беларусь	2,2	2,2	2	2	2	2
Канада	9,065	8,504	7,584	7,3	7,6	7,3
Китай	4,2	4,4	4,15	4,3	4,5	4,5
ЕС-27	57	56,5	56,4	51,7	52,2	52,2
Индия	1	1,5	1,35	1,55	1,7	1,7
иран	3,55	3,7	3,7	3,9	3,8	3,8
Япония	1,55	1,55	1,55	1,525	1,5	1,5
Казахстан	1,85	2	1,475	1,725	1,725	1,525
Морокко	1,7	2,9	3,05	3,1	2,1	2,1
Россия	17,1	16,65	9,5	14,3	14,3	13,7
С.Аравия	7,425	7,425	6,325	6,525	7,025	7,025
Турция	5,7	5,9	6	6,65	6,1	6,1
Украина	5,9	5,6	6	5,6	5,6	4,8
США	5,127	4,604	4,537	4,182	4,136	4,573
Перех.остатки всего в т.ч.	31,372	37,469	24,246	21,968	20,852	20,502
Алжир	184	1,247	1,336	1,686	1,786	1,786
Австралия	2,425	1,875	1,056	1,256	1,156	1,156
Канада	2,843	2,583	1,441	751	901	901
ЕС-27	10,916	15,532	7,878	5,088	4,281	4,281
Иран	622	1,268	1,178	1,378	1,278	1,278
Россия	3,813	2,395	1,386	871	1,121	1,071
С.Аравия	2,203	2,078	1,253	2,228	2,203	2,203
США	1,932	2,515	1,945	1,308	1,462	1,562

Увеличение площадей под ячменем в США не компенсировало падение урожайности, что отразилось в росте средних цен фермерских хозяйств.

Баланс по ячменю в США (млн.буш.)
	2010/11	2011/12	2012/13	2012/13
		оценка	прогн.июнь	прогн.июль
Площади под культурой (млн.акр.)	2.9	2.6	3.3	3.7
Площади убранные (млн.акр.)	2.5	2.2	2.9	3.3
Урожайность (буш/акр)	73.1	69.6	69.0	66.3
Нач.остатки	115	89	52	60
Производство	180	156	200	217
Импорт	9	14	15	15
Предложение всего	305	259	267	292
Кормовой	50	32	30	50
Продовольственный	159	160	160	160
Экспорт	8	7	10	10
Перех.остатки	89	60	67	72
Ср.цена фермерских хоз. (долл./буш)	3.86	5.35	5.10 - 6.10	5.30 - 6.30

Объем производства ячменя во Франции в 2012/13 ожидается на уровне 11,2 млн.тонн против 8,8 млн.тонн в прошлом сезоне.

«УкрАгроКонсалт» понизил оценку производства ячменя в стране до 6,5 млн.тонн ввиду меньшего количества убранных площадей и снижения урожайности (один из самых низких урожаев ячменя за последние пять лет). Внутреннее потребление агентство прогнозирует на уровне 5,2 млн.тонн при экспорте 2,0 млн.тонн и перех. остатках 181 тыс.тонн.

В Беларуси убрано озимого ячменя на 16,4 тыс.га (96,5%). По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия урожайность составляет 40,7 ц/га, что выше прошлогоднего показателя (33,4 ц/га).

По данным официальной статистики посевы под ячменем в Канаде в текущем году составили 2,98 млн.га против 2,62 млн.га в 2011.

Импорт ячменя в Китай за июль 2011 – май 2012 составил 2,2 млн.тонн, из которых 1,53 млн.тонн из Австралии.

Посевы под хмелем в 2012 сократились в мире на 3 тыс.га.

Рынок солода в ЕС заметно оживился, в частности, в Германии за июль 2011 – март 2012 производство выросло на 2,8% до 1,272 млн.тонн.

В январе – мае 2012 на 17,4% выросло производство солода в России.

Производство пива в России в январе-мае 2012 сократилось на 2,33%.

Производство пива в Украине в январе-мае 2012 сохранилось на уровне значений предыдущего года – 11,6 млн.гкл.

Впервые за три года в Японии выросли продажи пива по итогам за первое полугодие.

Женское население Тайваня внесло заметный вклад в увеличение объема потребления пива, главным образом за счет роста потребления напитка со вкусом тропических фруктов.

Спот
Индекс зерновых на прошедшей неделе удержался в растущем канале. «Летняя лихорадка» зерновых цен  начинает вызывать серьезную озабоченность на фоне общего практически повсеместного понижения прогнозов экономического роста.

Июльские оценки глобального баланса на рынке ячменя подтолкнули спотовые цены, что может серьезно повлиять на себестоимость продукции смежников.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	на 06 июля	на 13 июля
2ряд. Ячмень	220.00-222.00	228.00-230.00
6ряд. Ячмень	215.00-217.00	224.00-226.00
Солод 2ряд.	422.00-424.00	432.00-434.00
Солод 6ряд.	416.00-418.00	427.00-429.00
Кормовой	213.00-215.00	224.00-226.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 14 июля 2012.
Котировки продолжили штурм высоты по-прежнему на заметных объемах. В то же время сила импульса заметно ослабела. Сохраняем ожидания корректировки.


Фондовый рынок
Новости компаний
Индийское подразделение SABMiller объявило о начале выпуска ароматизированного пива под брендом Indus Pride со вкусом цитруса, кориандра, кардамона, фенхеля и корицы.

Miller Brands Ukraine увеличило производственные мощности в стране на 34% до 65 тыс.гкл для удовлетворения растущего спроса.

Пивоваренная компания Obolon рассматривает возможность переноса части своих мощностей за рубеж.

Ухудшение финансовых показателей, с одной стороны, и жесткая конкуренция — с другой, заставляют белорусских чиновников задуматься о будущем своих пивных активов. По информации Naviny.by, в настоящее время проводится рыночная оценка «Брестского пива», а через месяц-полтора может начаться и предпродажная подготовка другого крупного производителя пива — «Криницы».

AB InBev приступает к размещению облигаций на сумму 7,5 млрд.долл. для завершения сделки по слиянию с Grupo Modelo.

Экспорт Mythos Brewery - греческого подразделения Carlsberg в 2011 вырос на 35%.

Продажи пива Asahi в январе-июне 2012 упали на 0,8% до 75,038 млн.банок.

Heineken Holding NV переносит сроки запланированных инвестиций в Бразилии после того, как правительство страны повысило налоги на пиво.

С октября 2012 прекращается торговля на ММВБ обыкновенными акциями Baltika Brewery. Решение было принято еще 30 марта 2012 ввиду низкой ликвидности бумаги и малых объемов торговли.

Котировки
Ситуация практически не изменилась по уровням. Консолидационный характер динамики скорее всего сохранится на преобладающем негативном фоне.

Molson Coors (www.molsoncoors.com)


Heineken (www.heineken.com)


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)


SABMiller (www.sabmiller.com)


Diageo plc (www.diageo.com)


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)


При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by