Новости рынка:
Снижены прогнозы производства ячменя в Украине с 8 до 7,3 млн.тонн в связи с сокращением посевной площади до 3,55 млн.га.

По прогнозам урожай ячменя во Франции в 2012/13 может достигнуть 5,9 млн.тонн.

Экспорт Аргентины за период с июля 2011 по март 2012 достиг 2,8 млн.тонн.

По данным производителей хмеля США площади под культурой в стране в 2012 превысили показатель 2011.

На 0,5 млн.тонн повышен прогноз производства ячменя в ЕС на 2012/13 - до 53,2 млн.тонн.

Прогнозы на урожай ячменя в 2012/13 повышены до 9,2 млн.тонн в Канаде и 4,3 млн.тонн в США.

В январе-апреле 2012 экспорт пива из Украины вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 на 8%, а импорт – на 32%.

Производство пива в Бельгии в 2011 выросло до 18,6 млн.гкл.

Банка холодного пива вновь лидирует по популярности в США – почти 53% потребленного в 2011 пива в США было в алюминиевой банке (к 2010 показатель упал до 48% с 60% в 1991). Совокупное же потребление пива в стране с 2007 сократилось на 7%.

По данным Reuters в среднем по Африке для приобретения кружки пива житель континента тратит свой 3-часовой заработок, что контрастирует с 12 минутами для европейца.

Спот
Индекс прочно обосновался в верхнем эшелоне мартовского канала.

Котировки спотового рынка ячменя сохранили статус-кво, сохранив при этом напряженность динамического равновесия.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2011		Урожай 2012
	на 22 июня	на 15 июня	на 22 июня	на 15 июня
2ряд. Ячмень	208.00-210.00	208.00-210.00	205.00-207.00	205.00-207.00
6ряд. Ячмень	202.00-204.00	202.00-204.00	202.00-204.00	201.00-203.00
Солод 2ряд.	412.00-414.00	412.00-414.00	403.50-405.50	403.50-405.50
Солод 6ряд.	404.50-406.50	404.50-406.50	400.00-402.00	398.50-400.50
Кормовой	188.00-190.00	184.00-186.00	--	--

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 22 июня 2012.
Ожидаемое пробитие трендовой состоялось на графике ноябрьского фьючерса. Неделя также может завершиться сильным движением. Скорее всего увидим попытку возврата к линии тренда.
 

Фондовый рынок
Новости компаний
Западная Европа генерирует 50% операционной прибыли Carlsberg A/S, 35% Heineken, 8% Anheuser-Busch InBev NV и всего 1% SABMiller PLC.

Kirin Holdings совместно с Lion намерены приобрести австралийскую Little World Beverages.

UBS понизил целевую цену на бумаги Molson Coors Brewing Co. в результате укрепления американской валюты.

Brewer Cia. de Bebidas das Americas выходит в число лидеров бразильского фондового рынка по уровню капитализации.

SABMiller строит новые пивоварни в Нигерии, Уганде и Замбии. Объемы производства компании на континенте за последние 2 года выросли на 10%. 

4 пивных гиганта - SABMiller, Heineken, Castel и Diageo контролируют 90% африканского рынка пива стоимостью 1 млрд.долл. При этом рост населения в Африке на уровне 2,4% в год выше показателей Лат.Америки и Азии, что вкупе с приростом ВВП на уровне 5% в год позволило МВФ включить 7 стран континента в число 10 быстрорастущих экономик в период до 2015.

Опорный пункт Heineken в Африке – Нигерия, где компания контролирует 70% пивного рынка.
Также серьезные инвестиции у компании в Конго, Египте и Эфиопии.

Castel опирается на рынок Анголы и Камеруна в тесном сотрудничестве с SABMiller.

Diageo сконцентрировала свои усилия в Нигерии и Восточной Африке.  Напомним, что в начале 2012 она приобрела эфиопскую Meta Abo Brewery за 225 млн.долл.США.

Котировки
С учетом чрезвычайной важности ожидаемых событий недели с непредсказуемым результатом, как и на прошедшей неделе котировки по-прежнему подвержены риску высокой волатильности. Представляется, что к концу недели могут появиться первые симптомы среднесрочного тренда, что позволит возобновить недельные комментарии к графикам. Можно предположить, что в более благоприятной ситуации как по технике текущего графика, так и насыщенности сезона в период до осени окажутся Heineken и Carlsberg.

Molson Coors (www.molsoncoors.com)


SABMiller (www.sabmiller.com)


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)


Heineken (www.heineken.com)


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)


Diageo plc (www.diageo.com)


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)


При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://gain.fas.usda.gov