Новости рынка:
На 12 июля 2013 ячмень в РФ обмолочен с площади 580,2 тыс. га (6,6% к прогнозу) или на 335 тыс. га больше 2012 года, намолочено около 2,0 млн. тонн (что на 1,3 млн. тонн больше 2012 года) при урожайности 34,0 ц/га (в 2012 г. – 27,3 ц/га).

По сообщению УкрАгроКонсалт в Ростовской области планируется создание сельскохозяйственного кластера по производству сырья для нужд пивоваренной компании "Балтика". В частности, речь идет о сотрудничестве компании с донскими сельхозпроизводителями по выращиванию ячменя.

Урожай ячменя во Франции в  2013 оценивается в объеме 10,5 млн.тонн, что ниже прошлогоднего уровня на 7,7% и объясняется снижением урожайности и сокращением посевных площадей.

При сохранении посевных площадей под ячменем в Польше на уровне 1,16 млн.га, доля площадей под озимые снизилась с 1 до 0,9 млн.га.

Первые отчеты по урожаю озимых во Франции подтверждают оптимистичные прогнозы.

С июля 2012 по июнь 2013 экспорт ячменя из ЕС составил 5 млн.тонн.

Экспорт ячменя из Канады в текущем сезоне вырастет до 2,3 млн.тонн, преимущественно за счет фуражного ячменя, поставляемого в США.

В июле 2012-мае 2013 пивовары, производители солода и дистиллята Великобритании увеличили потребление ячменя на 0,5%, причем максимума показатель достиг в мае - 163,1 тыс.тонн.

Производство пива в Бразилии в первом полугодии 2013 сократилось на 1,8% до 62,2 млн.гкл.

Германия сохраняет глобальное лидерство в производстве альфа кислот несмотря на сокращение объемов в 2012 на 1,24 тыс.тонн.

96% объема потребления пива в Болгарии приходится на продукцию местного производства.

Прогнозная оценка производства ячменя в ЕС в текущем сезоне повышена до более 54 млн.тонн.

К настоящему времени число мелких пивоварен в Швеции выросло до 80, продукция которых поставляется главным образом в рестораны и в сеть Systembolaget (гос.сеть ликерных магазинов). В 2012 совокупный объем продаж пива местного производства составил 3,88 млн.гкл.

В первом полугодии 2013 производство пива в Украине сократилось на 2,7% до 14,9 млн.гкл.

Импорт пива в Ю.Корею в текущем году вырос более чем на 20%.

В первом полугодии 2013 производство пива в России сократилось на 7,7%.

Правительство Великобритании отложило ввод минимального уровня цен на алкоголь в Англии и Уэльсе, а также введение акцизных марок на пиво.

По информации Reuters Алжир объявил тендер на закупку 50тыс.тонн ячменя.

Согласно постановления правительства Украины «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2013-14 маркетинговом периоде» - в текущем маркетинговом году в государственном интервенционном фонде должно быть 90 тысяч тонн ржи, 20 тысяч тонн ячменя, 355,6 тысячи тонн сахара, 40 тысяч тонн кукурузы, 6 тысяч тонн сухого молока, 18 тысяч тонн сливочного масла, а также 34,6 тысячи тонн гречки, 22,4 тысячи тонн овса, 20 тысяч тонн проса и 15 тысяч тонн гороха.

Спот
Возросли риски стабилизации индекса лишь на уровне 250-260.


Аналогичное медленное скольжение наблюдается и на спотовом рынке ячменя.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 19 июля	На 12 июля
2ряд. Ячмень	202.0-204.0	204.0-206.0
6ряд. Ячмень	192.0-194.0	195.0-197.0
Солод 2ряд.	398.0-400.0	400.5-402.5
Солод 6ряд.	385.5-387.5	389.0-391.0
Кормовой	166.0-168.0	169.0-171.0

Биржа
Получили подтверждение консолидационной базы на уровне 220.


Котировки на австралийский январский фьючерс фуражного ячменя ожидаемо вошли в  сравнительно резкую коррекцию. Вероятно продолжение.


Фондовый рынок
Новости компаний
Южноафриканские антимонопольные регуляторы одобрили планируемое Archer Daniels Midland Company (ADM) приобретение компании GrainCorp Limited. До этого одобрение было получено от регуляторов Канады, Австралии, США. Ожидается вердикт из Китая, ЕС, Японии и Ю.Кореи.

Grupo Modelo подтвердило свое спонсорство над футбольными клубами Мексики в обмен на рекламу бренда Corona.
В первом полугодии 2013 объем продаж Anadolu Efes сократился на 11,5%, при этом продажи пива упали на 14,8% г/г.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
В ожидании сценария прохода к отметке 60,


Heineken (www.heineken.com)
Сохраняем ожидание консолидационного боковика. Повторное прохождение уровня 50 сформирует базу заключительной волны импульса с уелямии в области 60.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Сохраняем ожидание попыток преодоления сопротивления на 70.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Foster's возобновляет выпуск своего Crown Lager в Австралии с новой маркировкой позиционируя его в премиум сегменте. Это следующая акция после эксперимента с брендом VB. В целом SABMiller довольно успешно реализует комплекс мер по повышению эффективности своих австралийских предприятий.

Компания рассчитывает на рынки Китая, Австралии и Индии в программе увеличения производства в предстоящие 5 лет.

Chibuku, которая оперирует 15 предприятиями в Африке, столкнулась с нехваткой мощностей на фоне опережающего спроса на ее продукцию, которая продается уже в 10 странах. Бренд Chibuku – это слабоалкогольное пиво, проходящее ферментацию уже в упаковке. Поэтому его выпуск и потребление локализованы в местах реализации. Новая версия Chibuku Super выпущена в Замбии  и отличается легкой газированностью и пастеризацией.

Растет потенциал формирования волны с к уровню 2650.


Diageo plc (www.diageo.com)
Интрига в консолидационном характере динамики достигла кульминации. Преодоление максимума 2013 откроет дорогу к следующему фибо уровню. В противном случае отыграет потенциал коррекции с пробитием уровня 1700.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Chongqing Brewery объявила о получении уведомления от своего акционера Carlsberg Brewery Hong Kong по оферте на часть своих акций.

До подтвержденного пробития уровня сопротивления ожидаем динамику в канале с вероятностью перехода в заключительную коррекционную волну.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Возможности входа отыграны. Подан сигнал возможности хода к следующему фибо уровню.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
По-прежнему в ожидании второй коррекционной волны к 1400.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ожидания прежние.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Очередное обновление максимума приближает к сильному канальному уровню 60-65. Скорее всего, последующая динамика сохранит свои параметры при нейтральном внешнем фоне.