Новости рынка:
Производство пива и солода в России в феврале сократилось на 11,6%.

Ряд обозревателей отмечают необычность ситуации на рынке солодового ячменя ЕС – хорошие урожаи в Германии, Франции и Дании на фоне его дефицита в Великобритании.

Импорт ячменя Великобритании в январе по данным HGCA составил 26,6 тыс.тонн при экспорте 11,2 тыс.тонн. Хотя это второй случай в текущем сезоне, когда страна выступает в качестве нетто-импортера, в целом Великобритания сохраняет статус нетто-экспортера. В июле-январе 2012/13 совокупный импорт составил 115 тыс.тонн, что выше предыдущего показателя на 21 тыс.тонн, а экспорт – 320 тыс.тонн против 591 тыс.тонн в 2011/12.

Импорт ячменя в Китай в 2012 превысил 2,5 млн.тонн, в том числе 2,08 млн.тонн из Австралии и 0,314 млн.тонн из Канады.

По прогнозам канадский экспорт ячменя в 2012/13 вырастет на 12% до 2,3 млн.тонн. Экспорт Франции в июле-декабре 2012 составил 2,5 млн.тонн, что выше показателя за предыдущий аналогичный период на 0,6 млн.тонн.

УкрАгроКонсалт приводит данные по экспорту зерна через порт Руан (Франция)за прошедшую неделю в объеме 275,5 тыс.тонн - самый большой недельный объем с ноября 2011г. При этом на ячмень пришлось 58,5 тыс.тонн, в т.ч. 52,5 тыс.тонн фуражного ячменя в Тунис и 3 тыс.тонн солодового ячменя в Нидерланды.

По состоянию на начало марта Австралия экспортировала в С.Аравию до 1,2 млн.тонн кормового ячменя. При этом цены на урожай 2011 составили 340,0 долл.США CIF, а на урожай 2012 – 300,0 долл.США CIF. По оценкам экспертов совокупный импорт С.Аравии может составить от 7 до 9 млн.тонн. Для сравнения – в июле-декабре этот показатель составил 4,4 млн.тонн.

В совместном обзоре Института пива и Национальной ассоциации оптовиков пива отмечается, что вклад пивной отрасли в экономику США  достигает 246,6 млрд.долл. (включая опосредованные связи), генерируя при этом порядка 2 млн.рабочих мест и налоговых поступлений на сумму 49,1 млрд.долл.

Международный зерновой совет опубликовал очередной обзор рынка, в котором приведены мартовские прогнозы глобального баланса зерна. В обзоре также содержится фокус-обзор китайского рынка.

Мировой баланс зерна (млн.тонн)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
				пр.февр.	пр.март
Производство	1,799.00	1,750.00	1,851.00	1,780.00	1,781.00
Торговля	240.00	243.00	270.00	256.00	257.00
Потребление	1,769.00	1,785.00	1,851.00	1,820.00	1,821.00
Пер.остатки	401.00	366.00	366.00	326.00	325.00
Основные экспортеры*	174.00	140.00	127.00	93.00	93.00

*Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина, США

Глобальный баланс зерна в млн.тонн

	Нач.ост.	Пр-во	Импорт	Всего предл.	Потребление, в т.ч.
					продов.
2010/11	401.00	1,750.20	242.60	2,151.20	621.40
2011/12 оценка	365.80	1,851.50	269.90	2,217.30	628.20
2012/13 пр.март	366.00	1,780.80	256.60	2,146.80	632.70
2012/13 пр.февр.		1,780.20	256.20	2,146.30	632.40

	Потребление, в т.ч.			Экспорт	Кон.ост.
	пром.	корм	Всего
2010/11	297.50	748.80	1,785.10	242.60	365.80
2011/12 оценка	305.50	793.30	1,851.20	269.90	366.00
2012/13 пр.март	298.90	775.10	1,821.40	256.60	325.40
2012/13 пр.февр.	298.80	771.70	1,820.40	256.20	325.90

Спот
После ожидаемого удлинения волны С до значений на уровне поддержки 280 ждем возврата к отметкам 300-310.


Динамика пока остается невнятной.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 08 марта	На 22 марта
2ряд. Ячмень	210.00-212.00	213.00-215.00
6ряд. Ячмень	209.00-211.00	211.00-213.00
Солод 2ряд.	410.50-412.50	414.00-416.00
Солод 6ряд.	409.50-411.50	411.50-413.50
Кормовой	196.00-198.00	198.00-200.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 22 марта 2013.
В ожидании пробития каналов треугольника.


Фондовый рынок
Новости компаний
Carlsberg Ukraine (бывшая Slavutich Brewery, Zaporizhia) в 2012 увеличила чистые доходы на 6,2% г/г.

Anheuser-Busch InBev NV и Минюст США во второй раз отложили решение вопроса заблокированной сделки по приобретению Grupo Modelo SAB. В случае успешного решения вопроса компания объявила, что выведет Corona на бразильский рынок.

The Shanghai Beer Week 2013 – фестиваль пива, проводимый мелкими и средними предприятиями Китая, запланирован на 17-26 мая.

Потребление пива в Новой Зеландии продолжает неуклонно снижаться. В ходе опроса фокус-группы из 1300 человек выяснилось, что 1/3 потребителей продолжают покупать свои любимые сорта напитка, 40% предпочитают покупки в рамках специальных акций. Страна пока сохраняет свое мести в списке 20 стран с наибольшим подушевым потреблением пива с показателем в 70 л/чел.

Heineken N.V. (‘HEINEKEN’) объявила о назначении Chris Barrow - действующего управляющего HEINEKEN Brasil, на вновь созданную должность Chief Strategy Officer.

Diageo первая из «алкогольных» компаний официально признала UN Women’s Empowerment Principles (UNWEP), в соответствии с которыми уже к 2015 удельный вес женщин в структуре управленцев компании достигнет 15%. Только в АТР региональные подразделения компании привлекут к работе 2 млн. женщин.

На годовом собрании акционеров Carlsberg A/S утвержден годовой отчет и принято решение о выплате дивидендов в размере DKK 6.0 на акцию.

Kirin Holdings Company, Limited объявила о выкупе своих акций в количестве 50 тыс.шт.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ожидания прежние - пробой отметки 50 для подтверждения дальнейшего роста.


Heineken (www.heineken.com)
Ближайший фибо-уровень выступит неплохой поддержкой для движения в повышательном канале.  Цели – на уровне 55-60.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Без изменений - ожидаемая цель – в области 80.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Котировки вступили в ожидаемую фазу коррекции на пути к среднесрочной цели в области 3900-4000.


Diageo plc (www.diageo.com)
Пока предпочтительнее выглядят шансы достижения намеченной цели в области 2100-2200 до начала коррекционного развития.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Несмотря на ощутимую коррекцию, сохраняем предпочтительность сценария обновления максимумов 2011 – цель 750.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Аналогичные ожидания броска к следующей цели на уровне 2500.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Как и ожидалось, помехой выступает близость психологического уровня 2009, требующей коррекции вплоть до 1400. Целевые уровни – на отметке 1600 и выше.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Без изменений - очередные цели будут достигнуты в ближайшее время.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
С учетом длительности обратных связей мер по стимулированию внутреннего спроса, котировки сохранят траекторию в повышательном канале с возможны усилением амплитуды волательности, главным образом из-за валютных факторов.


При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com