Новости компаний
SABMiller plc и Grupo Petr?polis достигли соглашения по формату сотрудничества как в сфере производства, так и сбыта.

Объемы производства Anheuser-Busch InBev в текущем году могут сократиться в связи с санкциями в отношении России.

SUN InBev – дочерняя структура Anheuser-Busch InBev, объявила о планируемом закрытии своего производства в восточносибирском Ангарске.

Российское подразделение Carlsberg – Baltika, приостанавливает производство на 2 из 10 своих предприятий в России в связи с падением спроса.

Украинская  Obolon Brewery планирует расширить свое присутствие на китайском рынке. По сообщению генерального директора компании И.Булаха в текущем году поставки на китайский рынок уже достигли 150 тыс.банок и это количество планируется в короткие сроки увеличить в 4-6 раз. Компания также приступила к переговорам по созданию СП для производства пива в С.Китае.

По данным Reuters высокопоставленные сотрудники Anheuser-Busch InBev Jo Van Biesbroeck, Paulo Lemann и Stefan Descheemaeker продали свои акции компании в период 16-19 сентября, воспользовавшись ростом котировок в связи ср слухами о предстоящей сделке по слиянию, что не осталось незамеченным со стороны регулятора бельгийского фондового рынка. А это, в свою очередь, можно рассматривать в качестве явного признака отсутствия планов подобной сделки.
 
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Ожидания продолжения коррекции, пока сохраняющейся в рамках консолидации.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ожидаемой коррекционное закрытие гепа состоялось. Ожидания боковика.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Сохраняем ожидания консолидации, не исключая вероятности продолжения коррекции.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Нижняя граница канала роста достигнута с вероятным последующим небольшим отскоком.


Diageo plc (www.diageo.com)
Сохраняется потенциал продолжения коррекции к уровням 200 дневной средней.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Аналогичные ожидания снижения к нижней границе канала роста.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Коррекционное давление на прорыв линии поддержки все еще сдерживается во многом валютным фактором.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Технические риски дальнейшего коррекционного снижения сняты. Ожидание боковика.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания прорыва вверх несмотря на неудачную попытку все еще актуальны.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Потенциал для пробития уровня 55 дневной сохраняется.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Несмотря на реализацию ожидаемого сценария фиксинг недели оставил инвариантность дальнейшей динамики – пробой канала актуализирует цель на уровне 200 дневной, проход же вверх ограничен 55 дневной.


Новости рынка:
Международный зерновой совет сохраняет оценку производства ячменя на 2014/15 в объеме 138,3 млн.тонн, в т.ч. 59,7 млн.тонн в странах ЕС.

По сообщению Malteurs de France показатели качества как озимого, так и ярового ячменя во Франции в 2014 в целом удовлетворительные.

Комиссия ЕС приняла решение продлить срок действия беспошлинной квоты на импорт ячменя из Украины до конца года.

Постоянная Комиссия Национального Собрания Вьетнама одобрила увеличение специального потребительского налога на пиво и другие алкогольные продукты с 1 января 2016.

Несмотря на то, что производство пива в Бразилии приостановило падающий тренд к августу 2014, в сентябре объемы выпуска вновь сократились.

Сохраняем ожидания консолидации у нижней границы технического канала с вероятным отскоком.


Спот
Торги на спотовом европейском рынке ячменя урожая 2014 вероятнее всего сохранят консолидационный характер динамики.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 03 октября	На 26 сентября
2ряд. Ячмень	174.0-176.0	176.0-178.0
6ряд. Ячмень	155.0-157.0	154.0-156.0
Солод 2ряд.	363.5-365.5	366.0-368.0
Солод 6ряд.	340.0-342.0	339.0-341.0
Кормовой (урожая 2012)	144.0-146.0	141.0-143.0

Цена на фуражный ячмень в Великобритании к 27 сентября снизилась со 101,5 ф.с./т до 98,5 ф.с/т. Солодовый же ячмень отыграл предыдущее падение ростом с 118,1 ф.с. – до 119,6 ф.с/т.

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане за прошедшую неделю практически не изменились: 3,75 - 4,50 долл./ц по фуражному ячменю и 9,50-12,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок ячменя завершил неделю практически на предыдущих уровнях.

Канада - закупочные ср. цены элеваторов на фуражный ячмень к.долл/т

	08 августа	15 августа	22 августа	29 августа	19 сентября	26 сентября	03 октября
Калгари	141.89	143,39	143,39	138,39	130,89	128,89	128,89
Эдмонтон	128.86	125,73	126,49	123,66	120,59	123,50	125,95
Летбридж	149.9	159,92	159,92	149,92	141,92	141,91	141,92
Ред Дир	134.71	133,66	133,66	128,66	127,18	131,55	132,55
Райкрофт	116.2	106,1	123,09	111,34	95,73	102,62	134,8
Вегревилл	131.84	131,0	134,68	128,34	120,84	120,84	120,84

Биржа
Сводный индекс европейских фьючерсов на ячмень оставался под серьезным дефляционным давлением, которое лишь отчасти компенсировалось динамикой евро. На предстоящей неделе вероятен отскок или консолидация на текущих уровнях.


Динамика фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже вероятно предваряет консолидационный характер движения котировок в краткосрочной перспективе:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	08 августа	15 августа	22 августа	29 августа	19 сентября	26 сентября	3 октября
BGX14 (Nov '14)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGF15 (Jan '15)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGH15 (Mar '15)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGK15 (May '15)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGX15 (Nov '15)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGF16 (Jan '16)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGH16 (Mar '16)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGK16 (May '16)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGX16 (Nov '16)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGF17 (Jan '17)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s
BGH17 (Mar '17)	196.50s	199.00s	197.50s	196.00s	194.00s	185.00s	195.00s

В Канаде фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) также отыграли падение поднявшись со 163 до 165 к.долл./т к 03 октября 2014.

А котировки фьючерсов на ICE Canada практически не изменились.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	8 августа	15августа	22августа	29 августа	19 сентября	26 сентября	3 октября
BBV14 (Oct '14)	136.00s	135.00s	135.00s	127.00s	123.50s	123.50s	114.50s
BBZ14 (Dec '14)	138.00s	137.00s	137.00s	128.00s	125.50s	125.50s	116.50s
BBH15 (Mar '15)	139.00s	138.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBK15 (May '15)	139.00s	138.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBN15 (Jul '15)	139.00s	138.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBV15 (Oct '15)	139.00s	138.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBZ15 (Dec '15)	139.00s	138.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBH16 (Mar '16)	139.50s	139.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBK16 (May '16)	139.50s	139.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBN16 (Jul '16)	139.50s	139.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s
BBV16 (Oct '16)	нд	139.00s	138.00s	128.00s	126.50s	126.50s	119.50s

Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 за неделю также заметно отыграли предыдущее падение  с 234,0 до 240,0 а.долл./т на 03 октября 2014.

Котировки же по контрактам в Бомбее (NCDEX BARLEY) завершили неделю технической коррекцией.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	08 августа	15 августа	22 августа	29 августа	19 сентября	26 сентября	3 октября
H1U14 (Sep '14)	1,423.50s	1,428.50s	1,484.50s	1,480.50s	1,576.50s	--	--
H1V14 (Oct '14)	1,450.00s	1,443.00s	1,511.50s	1,508.00s	1,596.00s	1,594.00s	1,579.50s
H1X14 (Nov '14)	1,476.50s	1,457.50s	1,548.00s	1,535.50s	1,626.50s	1,630.50s	1,609.50s
H1Z14 (Dec '14)	1,503.00s	1,472.00s	1,584.50s	1,563.00s	1,691.50s	1,667.00s	1,639.00s
H1F15 (Jan '15)	--	--	--	--	1,626.50s	1,703.50s	1,669.50s