Баннер

Пивные спикеры

Роль и значение консолидации отраслевых союзов производственной цепочки «пивоваренный ячмень-пиво»

News image

Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, сегодня, присутствуя в этом зале и выслушав выступления представителей предприятий отрасли, я выслушал выступление органов исполнительной власти, регулирующего отрасль, росалкогольрегулирование, и, ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор первой недели ноября

Новости компаний
Квартальные доходы Molson Coors Brewing Co оказались ниже ожиданий рынка в результате падения спроса в Канаде и возросших маркетинговых расходов.

Чистый доход MillerCoors в 3 квартале вырос на 3,5% до 376,7 млн.долл.США.

Anheuser-Busch InBev NV объявила о приобретении компании 10 Barrel Brewing Co. в т.н. сегменте мелкого пивного производства.

Южно-австралийская семейная пивоваренная компания - Coopers Brewery, впервые за 3 года столкнулась с падением чистых доходов по итогам 2014 финансового года на 9,1% до 28 млн.а.долл. в результате роста издержек (введение новой разливочной линии) и смещения структуры продаж в пользу менее доходных видов упаковки продукции. При этом совокупный объем продаж пива в 2013-14 вырос на 8,1% до 75,3 млн.л.

Anheuser-Busch InBev NV с 2015 запускает в США пиво со вкусом текилы под брендом Oculto в надежде привлечь сегмент молодежи предпочитающей ликеры и мексиканское пиво. Напиток не будет содержать текилу, а % алкоголя будет выше традиционного для США показателя (4-5%).

Котировки
Сравнительная динамика основных пивных компаний по состоянию на 31 октября 2014:

SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняем ожидания продолжения технической консолидации.
Пивной обзор первой недели ноября

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
После обновления максимума котировки вероятно войдут в фазу консолидации.
Пивной обзор первой недели ноября

Heineken Holding (www.heineken.com)
Ожидания продолжения консолидации.
Пивной обзор первой недели ноября

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Продолжено формирование технических предпосылок прохода к максимумам.
Пивной обзор первой недели ноября

Diageo plc (www.diageo.com)
Котировки продолжили «штурм» 55 дневной – по тогам ожидаем получить сигналы для определения среднесрочной динамики.
Пивной обзор первой недели ноября

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Остаемся в ожидании более четких сигналов.
Пивной обзор первой недели ноября

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
В соревновании с ЕЦБ Банк Японии временно взял паузу, что может предопределить сохранение потенциала консолидационной коррекции.
Пивной обзор первой недели ноября

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Пробитие 55 дневной было остановлено мощным уровнем 100 и 200 дневных,  что может послужить неплохой основой для отскока.
Пивной обзор первой недели ноября

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Придерживаемся схожих для японских активов ожиданий консолидация.
Пивной обзор первой недели ноября

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Схожая картина и аналогичные ожидания.
Пивной обзор первой недели ноября

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Неопределенность разрешилась довольной жесткой коррекцией. В то же время волновая структура по-прежнему сохраняет вариант коррекционного отскока.
Пивной обзор первой недели ноября

Новости рынка:
В октябрьском обзоре Coceral  урожай ячменя 2014 в ЕС-28 оценивается на уровне 58,9 млн.тонн (59,39 млн.тонн в 2013).

Средний показатель удельного веса ячменя урожая 2014 в Великобритании составил 66,3 кг/гкл – несколько ниже уровня 2013 (67,5), но выше среднего за 10 лет значения. Среднее же содержание азота оказалось на минимальных с 1977 значениях – в среднем 1,53%, при этом по яровым – 1,5%, а озимым - 1,6%. Ситуация в целом выгодна для производителей дистиллята, но не пивоварам.

Коммерческие  запасы ячменя в Канаде за неделю прибавили по состоянию на 02 ноября 42,1 тыс.тонн и достигли 264,5 тыс.тонн, а экспорт за неделю составил 10,7 тыс.тонн и по году достиг 214,3 тыс.тонн.

Посевы хмеля в Австралии в 2014 сократились на 41 га.

Производство хмеля в Словении в 2014 оценивается в объеме 2,4 тыс.тонн.

В США площади под хмелем оцениваются на уровне 15,9 тыс.га.

Потребление пива в ЕС-28  сократилось с 355,3 млн.гкл в 2012  до 346,17 млн.гкл.

Производство пива в Бразилии в октябре 2014 сократилось на 2,8% до 1,2 млрд.л.

За 9 месяцев 2014 производство пива в России сократилось на 4,6% до 60,4 млн.гкл. В сентябре 2014 объем производства составил 5,9 млн.гкл.

Недавно созданный в Великобритании т.н. Пивной альянс Великобритании (Britain’s Beer Alliance) запустила рекламную кампанию стоимостью 10 млн.ф.с. для формирования нового имиджа пива. Альянс появился на основе т.н. Движения «Пусть будет пиво», объединив пивоваров, отраслевые структуры и пабы (в т.ч.: SABMiller, Carlsberg, Heineken, Fullers, Wells & Young’s, The British Beer & Pub Association (BBPA), Society of Independent Brewers (SIBA) и Cask Marque).

Сохраняем ожидания консолидационного боковика.
Пивной обзор первой недели ноября

Спот
Торги на спотовом европейском рынке ячменя урожая 2015 завершились повышением цены. Ожидания пока нейтральные.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 07 ноябряНа 31 октября
2ряд. Ячмень199.0-201.0
196.0-198.0
6ряд. Ячмень167.0-169.0
167.0-169.0
Солод 2ряд.394.0-396.0
390.5-392.5
Солод 6ряд.355.0-357.0
355.0-357.0
Кормовой (урожая 2012)157.0-159.0
156.0-158.0

Цена на фуражный ячмень в Великобритании к 01 ноября 2014 продолжила рост со 104,0 ф.с./т до 105,6 ф.с/т. Солодовый ячмень подскочил до июльских значений - со 115,3 ф.с. – до 130,1 ф.с/т.

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане к 7 ноября подросли с 4,2 - 4,5 долл./ц до 4,5-5,0 долл./ц по фуражному ячменю и сохранили уровень 12,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок ячменя также завершил неделю продолжением роста диапазона цен на фуражный ячмень к.долл/т по фактическим отгрузкам элеваторов:

 3-7 ноября27-31 октября20-24 октября 13-17 октября6-10 октября 29-03 октября
Летбридж($188.00 - $192.00)($185.00 - $188.00)($180.00 - $185.00)($175.00 - $182.00)($173.00 - $178.00)($165.00 - $168.00)
Brooks($184.00 - $188.00)($177.00 - $183.00)($176.00 - $180.00)($170.00 - $176.00)($165.00 - $170.00)($162.00 - $165.00)
Калгари($178.00 - $182.00)($178.00 - $181.00)($177.00 - $180.00)($170.00 - $175.00)($165.00 - $170.00)($160.00 - $165.00)
Ред Дир($172.00 - $178.00)($170.00 - $176.00)($160.00 - $165.00)($156.00 - $164.00)($155.00 - $162.00)($146.00 - $155.00)
Эдмонтон($161.00 - $167.00)($160.00 - $164.00)($155.00 - $161.00)($148.00 - $155.00)($143.00 - $152.00)($138.00 - $144.00)
Вегревилл($165.00 - $180.00)($153.00 - $161.00)($144.00 - $156.00)($142.00 - $152.00)($136.00 - $142.00)($125.00 - $134.00)
Гранд Прейри($124.00 - $132.00)($122.00 - $128.00)($121.00 - $128.00)($117.00 - $126.00)($114.00 - $122.00)($110.00 - $115.00)

Биржа
Ожидания продолжения консолидации.
Пивной обзор первой недели ноября

Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже на общем позитивном фоне отыграли предыдущее снижение:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие
 26 сент.3 октября10октября17октября24октября31октября7 ноября
BGF15 (Jan '15)185.00s195.00s197.00s205.00s214.50s198.50s213.50s
BGH15 (Mar '15)185.00s195.00s197.00s205.00s218.00s202.00s217.00s
BGK15 (May '15)185.00s195.00s197.00s205.00s221.50s205.50s220.50s
BGX15 (Nov '15)185.00s195.00s197.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGF16 (Jan '16)185.00s195.00s197.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGH16 (Mar '16)194.00s185.00s195.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGK16 (May '16)194.00s185.00s195.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGX16 (Nov '16)194.00s185.00s195.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGF17 (Jan '17)194.00s185.00s195.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGH17 (Mar '17)194.00s185.00s195.00s205.00s225.00s209.00s224.00s
BGH17 (May '17)----------209.00s224.00s
BGH17 (Nov '17)----------209.00s224.00s

В Канаде фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) прибавил еще 1 долл. со 187 до 188 к.долл./т к 07 ноября 2014.

Заметное ускорение получили котировки фьючерсов на ICE Canada.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт26 сент.3 октября10 октября17 октября24 октября31октября7 ноября
BBZ14 (Dec '14) 125.50s116.50s117.50s122.00s137.00s140.00s154.00s
BBH15 (Mar '15) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBK15 (May '15) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBN15 (Jul '15) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBV15 (Oct '15) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBZ15 (Dec '15) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBH16 (Mar '16) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBK16 (May '16) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBN16 (Jul '16) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBV16 (Oct '16) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s
BBZ16 (Dec '16) 126.50s119.50s120.50s122.00s140.00s143.00s158.00s

Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 за неделю не изменился  - 248,0 а.долл./т. Январский  контракт завершил неделю на уровне 225,0 а.долл./т.

Прибавили и котировки по контрактам в Бомбее (NCDEX BARLEY).

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт26 сентября3 октября10 октября17 октября24 октября31октября7 ноября
H1V14 (Oct '14) 1,594.00s1,579.50s1,561.50s1,598.50s------
H1X14 (Nov '14) 1,630.50s1,609.50s1,591.00s1,581.00s1,586.00s1,582.50s1,621.50s
H1Z14 (Dec '14) 1,667.00s1,639.00s1,624.00s1,610.00s1,609.50s1,603.00s1,627.50s
H1F15 (Jan '15) 1,703.50s1,669.50s1,646.50s1,631.00s1,633.00s1,623.50s1,640.00s
H1F15 (Apr '15) ----------1,617.00s1,522.50s
H1K15 (May '15) ------------1,546.50s


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358134presentacia_kaltenberg.JPG

Презентация Кальтенберг

В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с  1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222940baltika.jpg

Балтийский отчет

21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG

«Балтика» встречает Королеву

Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg

Пивные риски

Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)