Фондовый рынок
Мощности Briess  по хранению солодового ячменя недалеко от Ральстон (Вайминг, США) в июле 2015 будут расширены до 3,8 млн.буш. за счет 2 новых бункеров каждый по 750 тыс.буш. Совокупные же мощности компании составят 5,8 млн.буш.

Прибыль чешской Bud?jovick? Budvar в 2014 упала на 18,44 крон до рекордно низкого уровня в 307,4 млн.крон, хотя производство выросло на 2,5% до 1,46 млн.гкл.

Замбийская National Breweries Plc в ближайшее время увеличит выпуск продукции за счет современного предприятия в Лусаке, пущенного в конце 2014. Компания наряду с Zambian Breweries Plc и Heinrich’s Syndicate входи в группу SABMiller Group.

В Харбине открылся международный пивной фестиваль, представляющий продукцию более 20 пивоваров. Фестиваль продлится 12 дней.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Ждем подтверждения возврата в границы ближайшего канала роста либо дальнейшего снижения к границам многолетнего канала.


Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Компания возлагает большие надежды на увеличение продаж вина под брендом Meiomi , созданного в  2006 и приобретенного недавно за 315 млн.долл. Вдохновляет же компанию темпы роста продаж с 60 тыс.бутылок в 2010 до 600 тыс.бутылок в 2014.

Сохраняется актуальность коррекционного снижения в рамках формирования волны С.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Molson Coors UK подтвердила факт приобретения ‘Rekorderlig UK’  у Chilli Marketing Brands Ltd, дающего ей эксклюзивные права на реализацию в Великобритании всего портфеля брендов Rekorderlig.

Завершающий характер коррекция получит на уровнях 100-дн. средней.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Компания подтвердила факт пролонгации свои отношений с агентством Publicis Worldwide, которая является глобальным партнером по маркетингу.

Ждем дополнительных сигналов.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Не отменяем вероятность попытки продолжения роста при сохранении неоднозначности в реализации краткосрочного сценария.


Diageo plc (www.diageo.com)
Компания официально уведомила о факте продажи роскошного курортного отеля Gleneagles Hotel Limited в пользу частной инвестиционной компании под руководством Ennismore.
Компания также объявила о предстоящем выходе на пенсию в конце года президента Североамериканского департамента - Larry Schwartz, место которого займет нынешний финансовый директор - Deirdre Mahlan

Сохраняем выжидательную позицию с вероятностью боковика.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
The Hanoi Beer, Alcohol and Beverage JSC отложило вопрос возможного увеличения доли своего стратегического партнера в лице Carlsberg Breweries A/S.
Компания планирует существенное расширение своего присутствия в Мьянме благодаря своему новому предприятию в регионе Баго, обошедшегося в 50 млн.долл. и пущенного в эксплуатацию в конце мая 2015.

Ожидания продолжения коррекции.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Ожидаем переход коррекционной «разгрузки» в консолидационную фазу у значений 55-дн. средней.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Ожидания обновления максимумов 2015 и формирование технических условий продолжения роста.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Частичная разгрузка коррекционного потенциала может оказаться недостаточной. Не исключаем боковик.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
По-прежнему сохраняется потенциал продолжения коррекции в рамках отработки треугольника. Поддержка у 100-дн. средней может вызвать промежуточную консолидацию.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Технически коррекция по пробитому треугольнику завершена. При поддержке фибо уровня вероятен консолидационный боковик.


Новости рынка:
Урожай ячменя в Канаде и США может составить в текущем году 9 млн. и 4,2 млн.тонн соответственно. За август 2014-апрель 2015 канадский экспорт составил 1 млн.тонн (урожая 2014), в т.ч. 650 тыс.тонн в Китай и только 160 тыс.тонн в США.

Засуха во Франции способствовала росту котировок на солодовый ячмень.

Урожай ячменя в Аргентине несмотря на ухудшение ситуации в стране может составить в текущем году 3 млн.тонн.

Комиссия ЕС ожидает урожай ячменя в текущем сезоне на уровне 59,5 млн.тонн при внутреннем спросе 49,4 млн.тонн.

Потребление ячменя и пшеницы производителями дистиллята, солода и пива в Великобритании за июнь 2014-май 2015 сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом до 156 тыс.тонн.


Производство солода в Великобритании и во Франции на конец марта 2015 (г/г) повысилось на 1% и 0,6% соответственно. При этом мощности предприятий практически полностью загружены.

В июне 2015 по предварительным оценкам производство пива в Бразилии сократилось на 7,22% (г/г).

Отмена эмбарго на ввоз ячменного солода и концентрата в Нигерии привело к массовому закрытию предприятий по производству соргового солода в стране. (Защита внутреннего рынка была введена еще в 1980 и способствовала бурному росту производства сорго и сорговых продуктов).

Самое дешевое пиво в Азии можно приобрести в Дели, а самое дорогое – в Гонконге – результат исследования GoEuro индекса цен на пиво в 75 городах, в т.ч. 12 в Азии. А по данным ежегодного издания за 2014 Kirin Beer University Report потребление пива в мире растет уже 28 лет к ряду. В Азии в 2013 этот рост составил 4,8%, а доля региона достигла почти 35%, в т.ч. 24% за счет Китайского рынка (вдвое выше показателя США). Самое дешевое пиво в мире можно купить в Кракове, Киеве и Братиславе, Дели занимает в этом списке 5 место, а шестое – ХоШиМин.

Вступление в силу нового законодательства в сфере регулирования алкогольной продукции в Сингапуре (в частности ограничения по времени продаж) способствовало росту продаж безалкогольного пива.

Индекс МЗС по ячменю продолжил консолидацию у нижней границы многолетнего канала.


Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 Заметно укрепились, хотя и остаются в консолидационном канале.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 03 июля	На 26 июня
2ряд. Ячмень	217.0-219.0	196.0-198.0
6ряд. Ячмень	188.0-190.0	176.0-178.0
Солод 2ряд.	416.5-418.5	390.5-392.5
Солод 6ряд.	380.5-382.5	366.0-368.0
Кормовой (урожая 2012)	181.0-183.0	168.0-170.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 практически не изменились, сохранив колебания в диапазоне 4,25-5,75 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил восстановление:

	01-07 июня	08-14 июня	15-21 июня	22-28 июня
Летбридж	$216.00	$220.00	$225.00	$230.00
Brooks	$213.00	$219.00	$220.00	$231.00
Калгари	$208.00	$219.00	$220.00	$226.00
Ред Дир	$198.00	$210.00	$214.00	$221.00
Эдмонтон	$192.00	$205.00	$208.00	$215.00
Уэйнрайт	$198.00	$211.00	$209.00	$225.00
Гранд Прейри	$182.00	$185.00	$188.00	$196.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	22 мая	29 мая	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	03 июля
BGX15 (Nov '15)	221.00s	212.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF16 (Jan '16)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH16 (Mar '16)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK16 (May '16)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGX16 (Nov '16)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF17 (Jan '17)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH17 (Mar '17)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (May '17)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (Nov '17)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Jan '18)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Mar '18)	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada восстановились после предыдущей консолидации.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	22мая	29мая	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	3 июля
BBN15 (Jul '15)	191.00s	191.00s	201.00s	205.00s	207.00s	204.00s	209.00s
BBV15 (Oct '15)	177.00s	177.00s	191.00s	200.00s	202.00s	199.40s	204.40s
BBZ15 (Dec '15)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	209.40s
BBH16 (Mar '16)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	211.40s
BBK16 (May '16)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBN16 (Jul '16)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBV16 (Oct '16)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBZ16 (Dec '16)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBH17 (Mar '17)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBK17 (May '17)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s
BBN17 (Jul '17)	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) продолжили  корректирововку с признаками консолидации.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	22мая	29мая	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	03 июля
H1N15 (July '15)	1,301.00s	1,286.00s	1,261.00s	1,284.00s	1,236.50s	1,235.50s	1,209.00s
H1Q15 (Aug '15)	1,324.00s	1,313.50s	1,290.00s	1,310.00s	1,262.00s	1,263.50s	1,234.50s
H1U15 (Sep '15)	1,347.00s	1,347.00s	1,319.00s	1,336.00s	1,298.00s	1,291.50s	1,260.50s
H1U15 (Oct '15)	--	--	1,348.00s	1,362.00s	1,334.00s	1,319.50s	1,313.50s
H1U15 (Nov '15)	--	--	--	--	--	--	1,313.50s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя котировки заметно восстановились, зафиксировав уровень -293,0 а.долл/т.