Фондовый рынок
Дистрибуция Staropramen в Великобритании будет передана в ведение Molson Coors, с которой подписано соглашение об эксклюзивных правах с конца декабря 2015.

Благодаря продажам пива Snow China Resources Enterprise Ltd. увеличила доходы за первый квартал 2015 на 3%.

Пивовары Новой Зеландии, экспортирующие продукцию в Австралию,  могут получить значительную компенсацию в виде налоговых компенсаций в рамках программы господдержки.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняется актуальность отскока от нижней границы канала. В противном случае вероятен ход до  границ многолетнего канала.


Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Компания реализует инвестиционный проект в Мексике стоимостью 2 млрд.долл.

Сохраняем ожидание выхода из бокового канала. Пока котировка использует поддержку среднесрочного канала. В ожидании сигналов дальнейшей динамики.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
По-прежнему сохраняется потенциал продолжения коррекции.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Незавершенность реализации заключительной коррекционной волны затрудняет краткосрочный прогноз. Ждем сигналов.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Очередной боковик на фибо уровне по-прежнему имеет двойственную природу дальнейшего сценария.


Diageo plc (www.diageo.com)
Спекуляции вокруг потенциального слияния с 3G Capital formulating позволил котировкам вырасти на 9%, вернув котировки в канал между 55 и 100 дневной средней. С учетом уровня сопротивления и поддержки ждем дальнейших сигналов.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Компания объявила о продаже участка бывшей пивоварни Tetley Brewery в Лидсе на Западе Йоркшира за 35 млн.ф.с. Сделку планируют завершить до конца 2015. Среди потенциальных покупателей – городской муниципалитет и Ikea.

Попытка роста завершилась в целом в канале боковика – возросли риски дальнейшего понижения.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Пока динамика укладывается в ожидаемый консолидационный боковик сценария роста.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
В случае пробития  ближайших максимумов вероятен проход к максимумам конца 2014. Не исключаем боковик.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сценарий прохода к максимумам хоть сохраняет актуальность. К отмене тактического сценария приведет пробой ближайшего фибо-уровня старшего фрейма.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняется потенциал продолжения коррекции.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Продукция компании за короткий период сумела занять заметную нишу на рынке Великобритании. За 2014 доля продукции на рынках Латинской Америки и Южной Кореи удвоилась, а в Европе и Сев.Америке выросла на 20%.  Всего же продукция экспортируется в более чем 90 стран.

Отмену коррекционного сценария ждем в случае возврата в границы многолетнего канала роста.


Новости рынка:
В текущем году урожай озимого ячменя во Франции вырастет на 0,3 млн.тонн до 8,9 млн.тонн.

По данным министерства с/х Франции переходящие остатки ячменя в стране в 2014/15 оцениваются в объеме 960 тыс.тонн.

Аппарат Атташе США на Украине прогнозирует объем производства ячменя в стране на уровне 6,3 млн.тонн, площадь под ячменем – 2,6 млн.га, а урожайность 2,4 т/га. При этом внутреннее потребление останется на уровне 2013 – 4,5 млн.тонн, экспорт – 2,0 млн.тонн, а переходящие остатки – 650 тыс.тонн.

Производители хмеля в США в текущем сезоне продолжили наращивание площадей с целью удовлетворения растущего спроса, в частности со стороны предприятий мелкосерийного производства.

Майский импорт солода на Украину составил 470 тыс.долл.США, а экспорт – 1,9 млн.долл.США. Основным покупателем украинского солода в мае был Вьетнам.

За период с 1 июля 2014 по 9 июня 2015 ЕС выдал лицензии на экспорт  8,6 млн.тонн (5,4 млн.тонн годом ранее) и импорт 63 тыс.тонн (33 тыс.тонн) ячменя.

Производители ячменя Великобритании рассчитывают резко расширить свое присутствие на рынке Китая с осени 2015 после заключения соответствующего межправительственного соглашения.


По мнению представителей PJSC Carlsberg Ukraine пивной рынок Украины в текущем году продолжит падение.

Продажи пива в Бельгии в 2014 удержались на уровне 2013 и составили 8,095 млн.гкл.

Мелкие и крупные компании пивоваренной отрасли США объединили свои усилия по лоббировании. Законопроекта по снижении. Налоговой нагрузки на отрасли. Законопроект Вайдена предусматривает снижение с 7 до 3,5долл. На баррель напитка для производства в объеме до 60 тыс.баррелей и и 16 долл.за баррель для объема в интервале от 60тыс до 2 млн.баррелей, а свыше 2 млн. баррелей налог составит 18 дол./баррель.

Ассоциация пивоваров Венгрии прогнозируют продолжение роста объема продаж. Продажи только 4 ее членов - Borsodi S?rgy?r Kft., Dreher S?rgy?rak Zrt. и Heineken Hung?ria Zrt в 2014 составили 6.2 млн.гкл.

Индекс МЗС по ячменю, сохраняя общую динамику последних 2-х лет, приближается к нижней границы многолетнего канала.


Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 остаются в консолидационном канале.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 19 июня	На 29 мая
2ряд. Ячмень	193.0-195.0	193.0-195.0
6ряд. Ячмень	175.0-177.0	176.0-178.0
Солод 2ряд.	387.0-389.0	387.0-389.0
Солод 6ряд.	364.5-366.5	366.0-368.0
Кормовой (урожая 2012)	166.0-168.0	165.0-167.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане практически не изменились, сохранив колебания в диапазоне 4,25-5,5 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил восстановление:

	18-24 мая	25-31 мая	01-07 июня	08-14 июня
Летбридж	$202.00	$202.00	$216.00	$220.00
Brooks	$198.00	$198.00	$213.00	$219.00
Калгари	$200.00	$200.00	$208.00	$219.00
Ред Дир	$196.00	$196.00	$198.00	$210.00
Эдмонтон	$196.00	$196.00	$192.00	$205.00
Уэйнрайт	$194.00	$194.00	$198.00	$211.00
Гранд Прейри	$180.00	$180.00	$182.00	$185.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	11 мая	15 мая	22 мая	29 мая	5 июня	12 июня	19 июня
BGX15 (Nov '15)	224.00s	221.00s	221.00s	212.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF16 (Jan '16)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH16 (Mar '16)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK16 (May '16)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGX16 (Nov '16)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF17 (Jan '17)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH17 (Mar '17)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (May '17)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (Nov '17)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Jan '18)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Mar '18)	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили восстановление.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	11мая	15мая	22мая	29мая	5 июня	12 июня	19 июня
BBN15 (Jul '15)	197.00s	192.00s	191.00s	191.00s	201.00s	205.00s	207.00s
BBV15 (Oct '15)	180.00s	177.00s	177.00s	177.00s	191.00s	200.00s	202.00s
BBZ15 (Dec '15)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBH16 (Mar '16)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBK16 (May '16)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBN16 (Jul '16)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBV16 (Oct '16)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBZ16 (Dec '16)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBH17 (Mar '17)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBK17 (May '17)	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s
BBN17 (Jul '17)	--	--	182.00s	182.00s	196.00s	205.00s	207.00s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) заметно корректировались.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	11мая	15мая	22мая	29мая	5 июня	12 июня	19 июня
H1M15 (June '15)	1,281.00s	1,256.00s	1,275.00s	1,258.50s	1,235.00s	1,262.00s	1,218.50s
H1N15 (July '15)	1,307.50s	1,282.50s	1,301.00s	1,286.00s	1,261.00s	1,284.00s	1,236.50s
H1Q15 (Aug '15)	1,334.00s	1,309.00s	1,324.00s	1,313.50s	1,290.00s	1,310.00s	1,262.00s
H1U15 (Sep '15)	1,360.50s	1,335.50s	1,347.00s	1,347.00s	1,319.00s	1,336.00s	1,298.00s
H1U15 (Oct '15)	--	--	--	--	1,348.00s	1,362.00s	1,334.00s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя закрытие также прошло со снижением  с 280,0  до 272,0 а.долл/т.