Новости Союза "Ячмень, солод, хмель и пиво России"
Пивные спикеры
Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
Пивная почта
Фондовый рынок
Объем продаж Anadolu Efes за первое полугодие 2015 сократился на 15,8%, при этом только во втором квартале падение достигло 20,8% до 6,2 млн.гкл.
Бразильская Ambev планирует в течение предстоящих 2 лет инвестировать свыше 400 млн. реал. В крупнейшую на севере страны пивоварню в Итапусиме.
Дочерняя компания San Miguel Brewery в Гонконге планирует расширение линейки своих продуктов в рамках противодействия негативному влиянию завершения соглашения о дистрибуции с Anheuser-Busch, которое в числе прочих факторов привело во втором квартале 2015 к отрицательным показателям прибыли.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Руководство компании рассматривает варианты решения проблемы дефицита воды в Нигерии и Замбии в рамках реализации планов по расширению своих африканских мощностей.
Зимбабвийское подразделение компании - Delta Corp завершила второй квартал 2015 снижением продаж на 8%.
16 июля состоялся официальный запуск пивоварни SABMiller в Намибии (в Okahandja). Строительство было начато в середине 2013 и завершено в октябре прошлого года. Стоимость инвестиции достигла 33,3 млн.долл., а мощности составляют 260 тыс.гкл. На предприятии установлено современное оборудование, а потребление дефицитной воды – на уровне 3,25 л на 1л пива.
Ожидания боковика.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сохраняется актуальность коррекционного снижения в рамках формирования волны С.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения завершения коррекции.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Компания открыла в Мьянме завод мощностью 330 тыс.гкл и стоимостью 60 млн.долл. Сохраняем ожидания обновления недавнего максимума для подтверждения возобновления роста. Вероятен боковик.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания объявила, что ее дочернее предприятие - Anheuser-Busch InBev Finance Inc. завершила оценку облигационного выпуска на сумму 565 млн.долл. по ставке 4,6% со сроком погашения в 2045. Выпуск запланирован на 23 июля 2015 на Тайваньской бирже.
Бразильское подразделение компании урегулировала претензии со стороны Административного совета по экономической безопасности (CADE) на сумму 185 млн.долл. (в рамках антимонопольного рассмотрения). Процесс был возбужден еще в 2004 конкурентом - Grupo Schincariol.
Получен сигнал продолжения роста к фибо уровню на фоне роста коррекционного потенциала.
Diageo plc (www.diageo.com)
Пока сохраняем выжидательную позицию (пробой мартовских максимумов) с вероятностью боковика.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Компания зарезервировала свыше 150 пивных доменов, в т.ч. пивных брендов таких как baltika.beer, tuborg.beer, holsten.beer и kronenbourg.beer, а также дженериков, которые могут пригодится в маркетинговых проектах и кампаниях.
Ожидания коррекционного боковика.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Продажи в первом полугодии сократились на 0,5% г/г до 74,582 млн.банок, в том числе на 2,1% по местным сортам (за исключением низко солодового, по которому зафиксирован рост на 3,5%).
Ожидания боковика.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания подтверждающего сигнала продолжения роста (закрытие выше фибо уровня).
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно дальнейшее формирование консолидационного боковика.
Новости рынка:
По прогнозам МЗС урожай ячменя в мире в текущем сезоне составит 136,2 млн.тонн против 140,8 млн.тонн в 2014, главным образом, из-за падения показателя на Украине и в России.
По прогнозам MARS средняя урожайность ярового ячменя в ЕС-28 в текущем году составит 3,9 т/га (на 4,9% меньше уровня 2014), а озимого – 5,39 т/га (ниже на 5,4% г/г).
Засуха во Франции по мнению аналитиков Gauger скажется негативно главным образом на урожайность ярового ячменя. Также заметное влияние окажет засуха и на урожай ячменя в Испании, в частности в провинции Castilla y Leon.
Верховная Рада Украины приняла поправки в законодательство, регулирующее производство и оборот пива, которые сокращают нагрузку на мелких производителей.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 остаются в консолидационном канале.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,5-5,65 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил восстановление:
Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:
Котировка фьючерсов евро/т MATIF
Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили восстановление.
Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) вошли в фазу консолидации.
Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц
По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).
Пивной обзор третьей недели июля
20.07.15
0 Комментарии
Объем продаж Anadolu Efes за первое полугодие 2015 сократился на 15,8%, при этом только во втором квартале падение достигло 20,8% до 6,2 млн.гкл.
Бразильская Ambev планирует в течение предстоящих 2 лет инвестировать свыше 400 млн. реал. В крупнейшую на севере страны пивоварню в Итапусиме.
Дочерняя компания San Miguel Brewery в Гонконге планирует расширение линейки своих продуктов в рамках противодействия негативному влиянию завершения соглашения о дистрибуции с Anheuser-Busch, которое в числе прочих факторов привело во втором квартале 2015 к отрицательным показателям прибыли.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Руководство компании рассматривает варианты решения проблемы дефицита воды в Нигерии и Замбии в рамках реализации планов по расширению своих африканских мощностей.
Зимбабвийское подразделение компании - Delta Corp завершила второй квартал 2015 снижением продаж на 8%.
16 июля состоялся официальный запуск пивоварни SABMiller в Намибии (в Okahandja). Строительство было начато в середине 2013 и завершено в октябре прошлого года. Стоимость инвестиции достигла 33,3 млн.долл., а мощности составляют 260 тыс.гкл. На предприятии установлено современное оборудование, а потребление дефицитной воды – на уровне 3,25 л на 1л пива.
Ожидания боковика.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сохраняется актуальность коррекционного снижения в рамках формирования волны С.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения завершения коррекции.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Компания открыла в Мьянме завод мощностью 330 тыс.гкл и стоимостью 60 млн.долл. Сохраняем ожидания обновления недавнего максимума для подтверждения возобновления роста. Вероятен боковик.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания объявила, что ее дочернее предприятие - Anheuser-Busch InBev Finance Inc. завершила оценку облигационного выпуска на сумму 565 млн.долл. по ставке 4,6% со сроком погашения в 2045. Выпуск запланирован на 23 июля 2015 на Тайваньской бирже.
Бразильское подразделение компании урегулировала претензии со стороны Административного совета по экономической безопасности (CADE) на сумму 185 млн.долл. (в рамках антимонопольного рассмотрения). Процесс был возбужден еще в 2004 конкурентом - Grupo Schincariol.
Получен сигнал продолжения роста к фибо уровню на фоне роста коррекционного потенциала.
Diageo plc (www.diageo.com)
Пока сохраняем выжидательную позицию (пробой мартовских максимумов) с вероятностью боковика.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Компания зарезервировала свыше 150 пивных доменов, в т.ч. пивных брендов таких как baltika.beer, tuborg.beer, holsten.beer и kronenbourg.beer, а также дженериков, которые могут пригодится в маркетинговых проектах и кампаниях.
Ожидания коррекционного боковика.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Продажи в первом полугодии сократились на 0,5% г/г до 74,582 млн.банок, в том числе на 2,1% по местным сортам (за исключением низко солодового, по которому зафиксирован рост на 3,5%).
Ожидания боковика.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания подтверждающего сигнала продолжения роста (закрытие выше фибо уровня).
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно дальнейшее формирование консолидационного боковика.
Новости рынка:
По прогнозам МЗС урожай ячменя в мире в текущем сезоне составит 136,2 млн.тонн против 140,8 млн.тонн в 2014, главным образом, из-за падения показателя на Украине и в России.
По прогнозам MARS средняя урожайность ярового ячменя в ЕС-28 в текущем году составит 3,9 т/га (на 4,9% меньше уровня 2014), а озимого – 5,39 т/га (ниже на 5,4% г/г).
Засуха во Франции по мнению аналитиков Gauger скажется негативно главным образом на урожайность ярового ячменя. Также заметное влияние окажет засуха и на урожай ячменя в Испании, в частности в провинции Castilla y Leon.
Верховная Рада Украины приняла поправки в законодательство, регулирующее производство и оборот пива, которые сокращают нагрузку на мелких производителей.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 остаются в консолидационном канале.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
| Сорт | Урожай 2014 | |
| На 17 июля | На 10 июля | |
| 2ряд. Ячмень | 206.0-208.0 | 212.0-214.0 |
| 6ряд. Ячмень | 186.0-188.0 | 188.0-190.0 |
| Солод 2ряд. | 402.5-404.5 | 410.0-412.0 |
| Солод 6ряд. | 378.0-380.0 | 380.5-382.5 |
| Кормовой (урожая 2012) | 176.0-178.0 | 179.0-181.0 |
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,5-5,65 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил восстановление:
| 15-21 июня | 22-28 июня | 29-05 июля | 06-12 июля | |
| Летбридж | $225.00 | $230.00 | $246.00 | $253.00 |
| Brooks | $220.00 | $231.00 | $241.00 | $247.00 |
| Калгари | $220.00 | $226.00 | $246.00 | $247.00 |
| Ред Дир | $214.00 | $221.00 | $236.00 | $240.00 |
| Эдмонтон | $208.00 | $215.00 | $233.00 | $235.00 |
| Уэйнрайт | $209.00 | $225.00 | $238.00 | $245.00 |
| Гранд Прейри | $188.00 | $196.00 | $211.00 | $214.00 |
Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:
Котировка фьючерсов евро/т MATIF
| Контракт | Закрытие | ||||||
| 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля | 10 июля | 17 июля | |
| BGX15 (Nov '15) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF16 (Jan '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGH16 (Mar '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK16 (May '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGX16 (Nov '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF17 (Jan '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGH17 (Mar '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK17 (May '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK17 (Nov '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF18 (Jan '18) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF18 (Mar '18) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили восстановление.
Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т
| Контракт | 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 3 июля | 10 июля | 17 июля |
| BBV15 (Oct '15) | 191.00s | 200.00s | 202.00s | 199.40s | 204.40s | 218.40s | 218.40s |
| BBZ15 (Dec '15) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 209.40s | 220.40s | 220.40s |
| BBH16 (Mar '16) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 211.40s | 222.40s | 222.40s |
| BBK16 (May '16) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBN16 (Jul '16) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBV16 (Oct '16) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBZ16 (Dec '16) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBH17 (Mar '17) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBK17 (May '17) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBN17 (Jul '17) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
| BBN17 (Oct '17) | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s |
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) вошли в фазу консолидации.
Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц
| Контракт | 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля | 10 июля | 17 июля |
| H1N15 (July '15) | 1,261.00s | 1,284.00s | 1,236.50s | 1,235.50s | 1,209.00s | 1,195.00s | 1,177.50s |
| H1Q15 (Aug '15) | 1,290.00s | 1,310.00s | 1,262.00s | 1,263.50s | 1,234.50s | 1,222.00s | 1,191.00s |
| H1U15 (Sep '15) | 1,319.00s | 1,336.00s | 1,298.00s | 1,291.50s | 1,260.50s | 1,245.50s | 1,213.50s |
| H1U15 (Oct '15) | 1,348.00s | 1,362.00s | 1,334.00s | 1,319.50s | 1,313.50s | 1,269.00s | 1,236.00s |
| H1U15 (Nov '15) | -- | -- | -- | -- | 1,313.50s | 1,292.50s | 1,258.50s |
По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).
Следующие новости:
- Пивной обзор конца августа
- Пивной обзор первой и второй недели августа
- Пивной обзор конца июля
- Пивной обзор четвертой недели июля
Предыдущие новости:
- Пивной обзор второй недели июля
- Пивной обзор первой недели июля
- Пивной обзор конца июня
- Пивная и американские кони в Москве
- Пивной обзор третьей недели июня
Пресс-релизы
- Сотрудники новосибирской пивоварни «Балтика» помогли высадить несколько тысяч сосен
- В День города Ярославля пройдут мастер-классы образовательного проекта «Пивной сомелье»
- Гостей “Gastreet — International Restaurant Show” познакомят с пивной культурой
- HEINEKEN запускает производство безалкогольного пива Amstel 0.0 Natur
- BUD дарит шанс осуществить путешествие на землю будущего
Пивные новости в картинках
PREV
NEXT
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691581pivnaya_biblioteka.jpg
Пивные библиотеки
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg
Пивная статья в УК
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG
Пивная ПЭТ-упаковка
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532449pivnoe_protivostoyanie.jpg
Пивное противостояние
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg
Ландшафтный дизайн
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG
Пивная экспансия
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg
Презентация Богерхоф
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg
Пивной рай
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG
«Балтика» встречает Королеву
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Статистика потребительских цен
| Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
| 2013 | 2013 | ||
| январь | 111,36 | 106,94 | |
| февраль | 111,15 | 106,29 | |
| март | 111,52 | 106,42 | |
| Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| | Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| | 2013 | 2013 | 2013 |
| январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
| февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
| март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |
Случайные записи из каталога пивных
