Фондовый рынок
Объем продаж Anadolu Efes за первое полугодие 2015 сократился на 15,8%, при этом  только во втором квартале падение достигло 20,8% до 6,2 млн.гкл.

Бразильская Ambev планирует в течение предстоящих 2 лет инвестировать свыше 400 млн. реал. В крупнейшую на севере страны пивоварню в Итапусиме.

Дочерняя компания San Miguel Brewery в Гонконге планирует расширение линейки своих продуктов в рамках противодействия негативному влиянию завершения соглашения о дистрибуции с Anheuser-Busch, которое в числе прочих факторов привело во втором квартале 2015 к отрицательным показателям прибыли.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Руководство компании рассматривает варианты решения проблемы дефицита воды в Нигерии и Замбии в рамках реализации планов по расширению своих африканских мощностей.

Зимбабвийское подразделение компании - Delta Corp завершила второй квартал 2015 снижением продаж на 8%.

16 июля состоялся официальный запуск пивоварни SABMiller в Намибии (в Okahandja). Строительство было начато в середине 2013 и завершено в октябре прошлого года. Стоимость инвестиции достигла 33,3 млн.долл., а мощности составляют 260 тыс.гкл. На предприятии установлено современное оборудование, а потребление дефицитной воды – на уровне 3,25 л на 1л пива.

Ожидания боковика.


Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сохраняется актуальность коррекционного снижения в рамках формирования волны С.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения завершения коррекции.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Компания открыла в Мьянме завод мощностью 330 тыс.гкл и стоимостью 60 млн.долл. Сохраняем ожидания обновления недавнего максимума для подтверждения возобновления роста. Вероятен боковик.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания объявила, что ее дочернее предприятие - Anheuser-Busch InBev Finance Inc. завершила оценку облигационного выпуска на сумму 565 млн.долл. по ставке 4,6% со сроком погашения в 2045. Выпуск запланирован на 23 июля 2015 на Тайваньской бирже.

Бразильское подразделение компании урегулировала претензии со стороны Административного совета по экономической безопасности (CADE) на сумму 185 млн.долл. (в рамках антимонопольного рассмотрения). Процесс был возбужден еще в 2004 конкурентом - Grupo Schincariol.

Получен сигнал продолжения роста к фибо уровню на фоне роста коррекционного потенциала.


Diageo plc (www.diageo.com)
Пока сохраняем выжидательную позицию (пробой мартовских максимумов) с вероятностью боковика.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Компания зарезервировала свыше 150 пивных доменов, в т.ч. пивных брендов таких как baltika.beer, tuborg.beer, holsten.beer и kronenbourg.beer, а также дженериков, которые могут пригодится в маркетинговых проектах и кампаниях.

Ожидания коррекционного боковика.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Продажи в первом полугодии сократились на 0,5% г/г до 74,582 млн.банок, в том числе на 2,1% по местным сортам (за исключением низко солодового, по которому зафиксирован рост на 3,5%).

Ожидания боковика.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания подтверждающего сигнала продолжения роста (закрытие выше фибо уровня).


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно дальнейшее формирование консолидационного боковика.


Новости рынка:
По прогнозам МЗС урожай ячменя в мире в текущем сезоне составит 136,2 млн.тонн против 140,8 млн.тонн в 2014, главным образом, из-за падения показателя на Украине и в России.

По прогнозам MARS средняя урожайность ярового ячменя в ЕС-28 в текущем году составит 3,9 т/га (на 4,9% меньше уровня 2014), а озимого – 5,39 т/га (ниже на 5,4% г/г).

Засуха во Франции по мнению аналитиков Gauger скажется негативно главным образом на урожайность ярового ячменя. Также заметное влияние окажет засуха и на урожай ячменя в Испании, в частности в провинции Castilla y Leon.

Верховная Рада Украины приняла поправки в законодательство, регулирующее производство и оборот пива, которые сокращают нагрузку на мелких производителей.




Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 остаются в консолидационном канале.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 17 июля	На 10 июля
2ряд. Ячмень	206.0-208.0	212.0-214.0
6ряд. Ячмень	186.0-188.0	188.0-190.0
Солод 2ряд.	402.5-404.5	410.0-412.0
Солод 6ряд.	378.0-380.0	380.5-382.5
Кормовой (урожая 2012)	176.0-178.0	179.0-181.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,5-5,65 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил восстановление:

	15-21 июня	22-28 июня	29-05 июля	06-12 июля
Летбридж	$225.00	$230.00	$246.00	$253.00
Brooks	$220.00	$231.00	$241.00	$247.00
Калгари	$220.00	$226.00	$246.00	$247.00
Ред Дир	$214.00	$221.00	$236.00	$240.00
Эдмонтон	$208.00	$215.00	$233.00	$235.00
Уэйнрайт	$209.00	$225.00	$238.00	$245.00
Гранд Прейри	$188.00	$196.00	$211.00	$214.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	03 июля	10 июля	17 июля
BGX15 (Nov '15)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF16 (Jan '16)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH16 (Mar '16)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK16 (May '16)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGX16 (Nov '16)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF17 (Jan '17)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGH17 (Mar '17)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (May '17)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (Nov '17)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Jan '18)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Mar '18)	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s	214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили восстановление.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	3 июля	10 июля	17 июля
BBV15 (Oct '15)	191.00s	200.00s	202.00s	199.40s	204.40s	218.40s	218.40s
BBZ15 (Dec '15)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	209.40s	220.40s	220.40s
BBH16 (Mar '16)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	211.40s	222.40s	222.40s
BBK16 (May '16)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBN16 (Jul '16)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBV16 (Oct '16)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBZ16 (Dec '16)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBH17 (Mar '17)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBK17 (May '17)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBN17 (Jul '17)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s
BBN17 (Oct '17)	196.00s	205.00s	207.00s	204.40s	212.40s	223.40s	223.40s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) вошли в фазу консолидации.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	5 июня	12 июня	19 июня	26 июня	03 июля	10 июля	17 июля
H1N15 (July '15)	1,261.00s	1,284.00s	1,236.50s	1,235.50s	1,209.00s	1,195.00s	1,177.50s
H1Q15 (Aug '15)	1,290.00s	1,310.00s	1,262.00s	1,263.50s	1,234.50s	1,222.00s	1,191.00s
H1U15 (Sep '15)	1,319.00s	1,336.00s	1,298.00s	1,291.50s	1,260.50s	1,245.50s	1,213.50s
H1U15 (Oct '15)	1,348.00s	1,362.00s	1,334.00s	1,319.50s	1,313.50s	1,269.00s	1,236.00s
H1U15 (Nov '15)	--	--	--	--	1,313.50s	1,292.50s	1,258.50s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).